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Accompagnement à la cession d’entreprise

La cession est la matérialisation financière d’une vie de travail : elle mérite une préparation rigoureuse.

Pourquoi c’est stratégique ?

Une cession mal préparée génère souvent une décote sur le prix de cession : forte dépendance de l’entreprise envers son dirigeant, forces de l’entreprise non mises en avant, documentation non préparée et insuffisante, fiscalité confiscatoire pour le cédant…

À l’inverse, une cession structurée apporte visibilité et sérénité : l’entreprise est lisible, les zones de risques sont limitées pour l’acquéreur, les échanges avec l’acquéreur sont constructifs et le dirigeant encaisse un prix de cession plus en adéquation avec la véritable valeur de son entreprise.

Notre approche : méthodique et sur mesure

Nous réalisons deux diagnostics complémentaires avant d’aborder la phase de structuration.
Diagnostic patrimonial

Analyse détaillée de votre patrimoine :

  • situation familiale,
  • flux de revenus actuels et futurs,
  • composition du patrimoine
  • définition des objectifs patrimoniaux.
Objectif : adopter une stratégie de cession adaptée à vos objectifs post cession (niveau de vie, projets, protection, transmission).

Analyse des forces et faiblesses :

  • identification des faiblesses à compenser
  • identification des forces à mettre en avant
  • plan d’actions pour mettre en valeur l’entreprise : lisibilité des chiffres, dépendances, organisation, risques, indicateurs.
Objectif : maximiser la prix de cession en donnant de la visibilité à l’acquéreur et en diminuant ses zones de risque

Élaboration d’une documentation claire et attractive :

  • teaser : prospectus de vente présentant les principales caractéristiques de l’entreprise (secteur d’activité, zone géographique, CA, horizon de vente…)
  • mémorandum d’information : documentation complète de présentation de l’entreprise (historique, composition de l’entreprise, résultats financiers historiques et futurs…)
  • dossier d’évaluation de la société : permettant de justifier le prix de cession
  • data room : préparation de la documentation nécessaire à l’audit de l’acquéreur

Objectif : permettre au dirigeant de mettre en avant son entreprise, de préparer ses négociations et de dégager le meilleur prix de cession.

Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de la stratégie de cession définie :

  • restructuration de votre patrimoine professionnel avant la cession, lorsque cela sert vos objectifs patrimoniaux : par exemple l’apport de titres à une société holding, ou la sortie / séparation de l’immobilier professionnel de l’activité.
  • coordination des opérations en lien étroit avec les différents acteurs (avocat, notaire, expert-comptable), pour respecter calendrier.
  • Réponse aux demandes lors de la phase d’audit d’acquisition
  • Suivi des négociations
  • Défense du prix de cession documenté
  • Coordination des acteurs de la négociation (avocat, notaire, expert-comptable…)
Choisir la structuration de vos investissements adaptés à vos objectifs patrimoniaux.

Process (6 à 24 mois)

Échange
confidentiel 

Diagnostic
patrimonial 

Diagnostic
entreprise 

Stratégie
de cession

Restructuration
avant cession 

Documentation
de vente

Négociation /
coordination

Remploi
des capitaux

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Questions fréquentes

Quand commencer la préparation ?
Entre 6 et 24 mois avant, pour corriger les faiblesses de la société, procéder aux restructurations pré-cession et documenter la vente.

Comment éviter les décotes ?
En anticipant les risques pour l’acquéreur (ex : dépendance de la société envers son chef d’entreprise), en améliorant la lisibilité, et en documentant les points sensibles avant les négociations.

Titres ou fonds : comment choisir ?
Nous comparons les scénarios selon vos objectifs patrimoniaux, le calendrier et les contraintes de l’entreprise.

Puis-je conserver l’immobilier professionnel ?
Souvent oui : cela dépend du mode de détention et des volontés de l’acquéreur. On intègre ce paramètre dans la stratégie de cession.

Votre patrimoine d’entreprise mérite une stratégie claire, efficace et sécurisée !

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